A Pequod Wealth Management nasce para apoiar investidores através de uma consultoria patrimonial independente, construída para oferecer uma curadoria com visão ampla e transparente do patrimônio.
Independência
Profundidade analítica
Transparência
Visão patrimonial ampla
Planejar
Desenvolvemos uma estratégia alinhada ao seu perfil, necessidades e objetivos de curto, médio e longo prazo.
Conhecer
Entendemos sua realidade patrimonial, seus objetivos e prioridades.
Consolidar
Organizamos as informações em uma visão integrada e estruturada.
Analisar
Aprofundamos a avaliação para identificar oportunidades, riscos e caminhos possíveis.
Acompanhar
Mantemos a estratégia alinhada à evolução do patrimônio e aos seus objetivos com um acompanhamento contínuo e próximo.
Na atuação operacional e de responsabilidade direta, temos a Diretora de Consultoria, Bárbara Pedroso de Camargo, que possui ampla experiência prática no mercado financeiro, já tendo exercido funções relacionadas à assessoria de investimentos, alinhamento dos objetivos do investidor para alocação de recursos, fundos de investimento, produtos internacionais e previdência privada, como foco no relacionamento com clientes alta renda e private.
Ao longo da trajetória, desenvolveu expertise em planejamento financeiro, assessoramento de carteiras, suporte operacional e compliance, além de experiência em rotinas de backoffice e suporte a equipes comerciais, reforçando sua qualificação técnica e aderência às melhores práticas do mercado.
Além disso, a Diretora de Compliance, Maria Luiza Cavalcanti de Melo Collier, possui atuação em áreas operacionais, atendimento a clientes (também de alta renda e private), desenvolvendo ampla vivência em controles internos, acompanhamento de processos, diligência operacional e suporte às rotinas regulatórias.
Durante toda a caminhada de experiências, participou ativamente da estruturação e otimização de fluxos operacionais, monitoramento de demandas sensíveis e implementação de práticas voltadas à eficiência, organização e conformidade, reunindo conhecimento prático das dinâmicas do setor financeiro e forte aderência às melhores práticas de governança e compliance.
A Pequod Wealth Management é uma consultoria de valores mobiliários credenciada à CVM e atua de forma independente. Aqui, buscamos entender os objetivos, necessidades e individualidades do investidor e de sua família para analisar qual a melhor forma de alcançá-los. Pensamos nos veículos (como Previdência, Offshore, Fundos, Fundos Exclusivos, entre outros), na distribuição entre as classes de ativos e nos ativos específicos a serem alocados. Além disso, fazemos o acompanhamento de todas as carteiras buscando entender se estão indo de acordo com os objetivos e fazendo ajustes de rota a depender das mudanças de cenário e perfil.
O primeiro contato pode ser feito através do formulário, onde você deixará suas informações como Nome, E-mail e Telefone, e entraremos em contato via WhatsApp.
Sim. A Pequod Wealth atua de forma independente e pode te auxiliar através de qualquer instituição financeira. Aqui, o cliente é soberano para escolher onde quer manter seu dinheiro de acordo com a sua preferência. Trabalhamos com consolidadores de patrimônio, o que nos permite acompanhar e gerir investimentos de forma integrada.
Idealmente, atendemos clientes a partir de R$1.000.000,00 em investimentos financeiros.
Trabalhamos no modelo fee-based e defendemos a transparência dentro do relacionamento com nossos clientes. A remuneração é feita por uma taxa fixa percentual sobre o seu patrimônio global. Esse percentual varia de acordo com o seu patrimônio sob nossa gestão e a sua capacidade de novos aportes recorrentes. Vale ressaltar que não recebemos comissão por produtos financeiros, o que garante alinhamento total com os seus interesses.
A remuneração da Pequod Wealth terá como base o valor atual da carteira, o que alinha os nossos interesses com os do cliente. Nós só ganhamos mais se a carteira crescer.
Sim. Caso queira nos convidar para o seu evento ou palestra, envie um e-mail para nós.
Sim, levamos a sério sua privacidade com máxima prioridade. Seus dados são coletados, armazenados e utilizados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD (Lei nº 13.709/2018) e a regulamentação complementar aplicável.
Sim. O serviço de consultoria não possui um prazo mínimo de permanência. Apenas solicitamos um aviso prévio de 30 dias para encerramento do vínculo.
Desenvolvida para investidores e famílias que buscam uma visão patrimonial estratégica e acompanhamento de longo prazo. Solicite contato e conheça a abordagem da Pequod Wealth Management.
A Pequod Wealth Management atua em conformidade com as exigências regulatórias aplicáveis à atividade de consultoria patrimonial.
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